29.05.2017
L'Arena Hospitality Group d.d. ha completato con successo l'offerta pubblica di nuove azioni e ha raccolto 788,36 milioni di kune
Arena Hospitality Group d.d. ("Arena" oppure “Società”), con sede a Pola, è lieta di annunciare di aver completato con successo il processo di offerta pubblica delle proprie azioni.
Il 12 maggio 2017 l’Arena ha annunciato l'intenzione di raccogliere tra i 600 e i 750 milioni di kune (al netto delle spese) mediante l’emissione di un massimo di due milioni di nuove azioni ordinarie a nome ("Nuove Azioni") ad un prezzo che varia dai 400,00 ai 500,00 kune per azione. Dopo l'offerta pubblica agli investitori croati e internazionali, l’Arena emetterà 1.854.971 di Nuove azioni a un prezzo di 425 kune per azione, con i quali la Società raccoglierà 788.362.675 kune di nuovi fondi (prima della deduzione delle spese).
Si prevede che il commercio delle Nuove azioni presso la Borsa di Zagabria avrà inizio il 6 giugno 2017 (o intorno a tale data).
La società PPHE Hotel Group Limited ("PPHE Hotel Group"), attraverso la sua consociata di proprietà al 100% emetterà 141.883 Nuove azioni. Dopo l'emissione delle Nuove azioni, il PPHE Hotel Group deterrà indirettamente il 51,97% delle quote del capitale sociale dell’Arena.
L’offerta pubblica delle azioni dell’Arena è la prima offerta pubblica di una società alberghiera croata e la più grande raccolta di fondi di una società croata dopo il 2007.
Si prevede che i fondi raccolti dall’offerta pubblica di azioni saranno utilizzati per:
- 1.accelerare l'attuazione del piano d’investimenti capitali del Gruppo Arena con l'obiettivo di ristrutturare una serie di strutture ricettive in Croazia e di finanziare l'espansione delle attività del Gruppo Arena nella regione dell’Europa centrale e orientale;
- 2.utilizzare l'opzione di acquisire la restante quota del 12% della società Sugarhill Investments B.V. (compresi i relativi costi di transazione) da parte della PPHE Hotel Group, dopodiché l'Arena sarà indirettamente proprietaria dell'intera attività in Germania e in Ungheria nonché
- 3.il rimborso e il rifinanziamento del debito dell’Arena, a seconda delle circostanze, al fine di ottenere condizioni di finanziamento più favorevoli.